La historia se centra en el nacimiento en 1911 de la República China, cuando las fuerzas nacionalistas comandadas por Sun Yat-sen expulsaron a la Dinastia Quing.

En esta cinta ambientada en los años 20, Andy Lau interpreta al hijo de un señor feudal que se refugia en un monasterio Shaolin para protegerse del ataque de un rival. Allí conoce al personaje de Nicholas Tse, un joven malcriado obligado a permanecer en el monasterio después de perder a su familia. Allí ambos serán entrenados en las artes marciales y en la filosofía Shaolin con las que tendrán que combatir el ataque de sus rivales.

Yim Wing Chun, jeune Chinoise, travaille dans la boutique familiale. Gao Shing, gros bras et fils de bonne famille, veut faire d’elle son épouse bien que celle-ci soit déjà fiancée. Il lui impose alors ses règles du jeu : dans trois mois, ils devront s’affronter en duel et, si Wing Chun est battue, elle sera contrainte de l’épouser. Elle se tourne alors vers un maître Shaolin qui va lui enseigner une technique de kung fu bien particulière...

Au 13ème siècle, l’empereur Gengis Khan mène de nombreuses batailles et gagne le contrôle d’une grande partie de l’Asie au péril de son armée. Qui Chuji, un prêtre taôiste traverse la Chine pendant plus de deux ans, afin de rejoindre l’empereur et le persuader de cesser les guerres qu’il mène à travers le pays mais son désir de conquête n’a aucune limite…

En diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, decidió contraatacar bombardeando Tokio. Los bombardeos aéreos dirigidos por el teniente coronel Doolittle de los Estados Unidos despegaron de un portaaviones en el Pacífico. Pero después de completar sus misiones, los aviones norteamericanos tuvieron que aterrizar en las zonas costeras de China, cerca de Zhejiang, debido al consumo de demasiado combustible. Un joven piloto fue salvado por una mujer local que era viuda. Y de allí surgió una historia de amor.

L’histoire se déroule sur une vieille montagne dont le village n’a plus d’eau. Arrive alors Ning Tsai Shen qui promet aux villageois de les aider. Il se rend sur la montagne pour y chercher une nouvelle source d’eau et est contraint de passer la nuit dans le temple Lan Ro où il fait la connaissance de Nieh Hsiao Tsing ainsi que de Yin Chi Xia. Mais Hsiao Tsing n’est pas humaine, elle est un esprit renard métamorphosé, obéissant à Lau Lau et Yin Chi Xia et semble cacher un lourd secret…